Grupo Carso, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
(En miles de pesos)
2016 |
2015 |
2014 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo por actividades de operación: | ||||||
| Utilidad neta consolidada del año | $ | 11,278,371 | $ | 7,504,331 | $ | 6,774,643 |
| Ajustes que no requirieron (generaron) efectivo por: | ||||||
| Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados | 5,030,852 | 3,173,352 | 2,673,669 | |||
| Depreciación y amortización | 2,093,893 | 1,843,475 | 1,742,190 | |||
| Ganancia en venta de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos | (12,200) | (73,420) | (31,304) | |||
| Baja de activo fijo y activos intangibles | - | 19,180 | 44,307 | |||
| Deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo | (236) | 108,252 | - | |||
| Deterioro de gastos de exploración | 44,327 | 534,076 | - | |||
| Ganancia derivada por cambio en el valor razonable de propiedades de inversión | (135,845) | (244,550) | (225,695) | |||
| Ganancia derivada por revaluación de marcas | (8,672) | - | - | |||
| Participación en los resultados de entidades asociadas y negocios conjuntos | (1,868,484) | (1,275,577) | (1,414,603) | |||
| Efecto de instrumentos financieros derivados | (37,909) | (59,374 | 42,742 | |||
| Ingreso por intereses | (3,560,383) | (3,404,144) | (3,297,044) | |||
| Gasto por intereses | 518,538 | 389,795 | 440,199 | |||
| (Utilidad) pérdida en compra venta de acciones de subsidiaria y asociada | (1,141,267) | (129,376) | 209,386 | |||
| Utilidad cambiaría no realizada por financiamientos | - | - | (3,179) | |||
| Otras partidas | 280,041 | 117,190 | 131,640 | |||
| 12,481,026 | 8,503,210 | 7,086,951 | ||||
| Partidas relacionadas con actividades de operación: | ||||||
| (Aumento) disminución en: | ||||||
| Cuentas por cobrar | (3,427,025) | (2,036,223) | 1,790,423 | |||
| Ingreso por intereses | 3,140,534 | 2,920,455 | 2,829,244 | |||
| Otras cuentas por cobrar | (1,028,507) | (200,828) | 811,498 | |||
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | (246,502) | (763,537) | 1,140,996 | |||
| Inventarios | (1,946,213) | (134,868) | 642,414 | |||
| Pagos anticipados | (24,924) | 244,316 | 23,632 | |||
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 17,336 | 20,583 | 11,500 | |||
| Inventarios inmobiliarios | (82,342) | 86,398 | (46,283) | |||
| Otros activos | (278,992) | (310,777) | 37,568 | |||
| Aumento (disminución) en: | ||||||
| Cuentas por pagar a proveedores | 941,653 | (136,224) | (550,191) | |||
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 483,388 | 673,705 | (802,323) | |||
| Otras cuentas por pagar y otros pasivos acumulados | 506,937 | 1,280,026 | 360,963 | |||
| Provisiones | 923,128 | (167,588) | (243,732) | |||
| Beneficios directos a los empleados | 122,748 | 81,400 | 24,307 | |||
| Anticipos de clientes | (148,539) | (699,148) | (567,204) | |||
| Otros pasivos a largo plazo | 146,657 | 489,406 | 370,248 | |||
| Beneficios a los empleados | 107,624 | 168,779 | (135,764) | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (4,636,975) | (3,218,086) | (3,016,004) | |||
| Instrumentos financieros derivados | (473,394) | (248,306) | (191,655) | |||
| Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación | 6,577,618 | 6,552,693 | 9,576,588 | |||
| Flujos de efectivo por actividades de inversión: | ||||||
| Adquisición de inversiones en valores conservados a su vencimiento | (3,630,842) | (2,820,740) | (3,446,267 | |||
| Venta de inversiones en valores conservados a su vencimiento | 4,824,133 | 6,441,961 | 788,019 | |||
| Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (7,949,201) | (3,926,325) | (3,114,661) | |||
| Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 41,711 | 180,037 | 175,964 | |||
| Otros activos | (13,413) | (53,162) | (251,156) | |||
| Intereses cobrados | 379,700 | 471,501 | 465,270 | |||
| Dividendos cobrados | 840,808 | - | 678,486 | |||
| Adquisición de Propiedades de inversión | - | - | (470) | |||
| Instrumentos financieros derivados | 3,462 | 23,100 | 162 | |||
| Devolución por la venta de acciones de PMM | - | (1,726,525) | - | |||
| Venta de acciones de subsidiarias | - | 249,984 | - | |||
| Adquisición de acciones de subsidiarias y asociadas | (3,929,650) | (285,073) | - | |||
| Otros | - | - | 43,622 | |||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (9,433,292) | (1,445,242) | (4,661,031) | |||
| Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | ||||||
| Préstamos obtenidos | 11,671,967 | 2,495,665 | 5,652,066 | |||
| Pago de préstamos y de deuda a largo plazo | (7,362,424) | (2,804,355) | (6,811,432 | |||
| Intereses pagados | (518,901) | (388,912) | (441,835) | |||
| Dividendos pagados | (3,246,915) | (2,663,062) | (2,251,822) | |||
| Recompra de acciones propias | (682,139) | (1,065,718) | – | |||
| Recompra de acciones de subsidiaria | (235,891) | (650,552) | (296,549) | |||
| Instrumentos financieros derivados | 18,425 | 37,560 | (2,364) | |||
| Disminución y (adquisición) de participación no controladora | (4,364) | 291,451 | - | |||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (360,242) | (4,747,923) | (4,151,936) | |||
| Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio | 3,503 | (66,637) | 115,298 | |||
| (Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | (3,212,413) | 292,891 | 878,919 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año | 8,070,330 | 7,777,439 | 6,898,520 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | $ | 4,857,917 | $ | 8,070,330 | $ | 7,777,439 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.