Estados consolidados
de flujos de efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015
(En miles de pesos)
2017 | 2016 | 2015 | |||
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Flujos de efectivo por actividades de operación: | |||||
Utilidad neta consolidada del año | $11,448,482 | $11,278,371 | $7,504,331 | ||
Ajustes que no requirieron (generaron) efectivo por: | |||||
Impuestos a la utilidad reconocidos en resultados | 3,331,065 | 5,030,852 | 3,173,352 | ||
Depreciación y amortización | 2,261,993 | 2,093,893 | 1,843,475 | ||
Pérdida (utilidad) en venta de inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos | 3,164 | (12,200) | (73,420) | ||
Baja de activo fijo y activos intangibles | – | – | 19,180 | ||
Deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo | 30,228 | (236) | 108,252 | ||
Deterioro de gastos de exploración | – | 44,327 | 534,076 | ||
Ganancia derivada por cambio en el valor razonable de propiedades de inversión | (115,955) | (135,845) | (244,550) | ||
Ganancia derivada por revaluación de marcas | – | (8,672) | – | ||
Participación en los resultados de entidades asociadas y negocios conjuntos | (2,507,468) | (1,868,484) | (1,275,577) | ||
Efecto de instrumentos financieros derivados | (9,414) | (37,909) | (59,374) | ||
Ingreso por intereses | (3,933,023) | (3,560,383) | (3,404,144) | ||
Gasto por intereses | 575,880 | 518,538 | 389,795 | ||
Utilidad en enajenación y adquisición de acciones de asociadas | (1,246,031) | (1,141,267) | (129,376) | ||
Otras partidas | 367,855 | 280,041 | 117,190 | ||
10,206,776 | 12,481,026 | 8,503,210 | |||
Partidas relacionadas con actividades de operación: | |||||
(Aumento) disminución en: | |||||
Cuentas por cobrar | (463,061) | (3,427,025) | (2,036,223) | ||
Ingresos por intereses | 3,588,215 | 3,140,534 | 2,920,455 | ||
Otras cuentas por cobrar | (110,538) | (1,028,507) | (200,828) | ||
Cuentas por cobrar a partes relacionadas | (408,009) | (246,502) | (763,537) | ||
Inventarios | (742,769) | (1,946,213) | (134,868) | ||
Pagos anticipados | 24,113 | (24,924) | 244,316 | ||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 10,143 | 17,336 | 20,583 | ||
Inventarios inmobiliarios | (38,715) | (82,342) | 86,398 | ||
Otros activos | (235,324) | (278,992) | (310,777) | ||
Aumento (disminución) en: | |||||
Cuentas por pagar a proveedores | 564,913 | 941,653 | (136,224) | ||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | (477,869) | 483,388 | 673,705 | ||
Otras cuentas por pagar y otros pasivos acumulados | 282,526 | 506,937 | 1,280,026 | ||
Provisiones | 219,086 | 923,128 | (167,588) | ||
Beneficios directos a los empleados | (15,628) | 122,748 | 81,400 | ||
Anticipos de clientes | 112,550 | (148,539) | (699,148) | ||
Otros pasivos a largo plazo | 69,626 | 146,657 | 489,406 | ||
Beneficios a los empleados | (35,556) | 107,624 | 168,779 | ||
Impuestos a la utilidad pagados | (2,976,019) | (4,636,975) | (3,218,086) | ||
Instrumentos financieros derivados | 75,837 | (473,394) | (248,306) | ||
Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación | 9,650,297 | 6,577,618 | 6,552,693 | ||
Flujos de efectivo por actividades de inversión: | |||||
Adquisición de inversiones en valores conservados a su vencimiento | $(3,403,884) | $(3,630,842) | $(2,820,740) | ||
Venta de inversiones en valores conservados a su vencimiento | 4,125,216 | 4,824,133 | 6,441,961 | ||
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (5,831,354) | (7,949,201) | (3,926,325) | ||
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 203,340 | 41,711 | 180,037 | ||
Otros activos | (100,131) | (13,413) | (53,162) | ||
Intereses cobrados | 326,085 | 379,700 | 471,501 | ||
Dividendos cobrados | 465,125 | 840,808 | – | ||
Instrumentos financieros derivados | (28,137) | 3,462 | 23,100 | ||
Devolución por la venta de acciones de Philip Morris México, S.A. de C.V. | – | – | (1,726,525) | ||
Venta de acciones de subsidiarias y asociadas | 624,641 | – | 249,984 | ||
Adquisición de acciones de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos | (2,145,335) | (3,929,650) | (285,073) | ||
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (5,764,434) | (9,433,292) | (1,445,242) | ||
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento: | |||||
Préstamos obtenidos | 29,503,548 | 11,671,967 | 2,495,665 | ||
Pago de préstamos y de deuda a largo plazo | (30,997,986) | (7,362,424) | (2,804,355) | ||
Intereses pagados | (574,944) | (518,901) | (388,912) |
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Dividendos pagados | (1,530,681) | (3,246,915) | (2,663,062) |
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Recompra de acciones propias | (408,746) | (682,139) | (1,065,718) |
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Recompra de acciones de subsidiaria | (424,063) | (235,891) | (650,552) |
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Instrumentos financieros derivados | 3,752 | 18,425 | 37,560 | ||
Disminución y (adquisición) de participación no controladora | 33,112 | (4,364) | 291,451 | ||
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (4,396,008) | (360,242) | (4,747,923) |
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Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en tipos de cambio | (16,407) | 3,503 | (66,637) |
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(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | (526,552) | (3,212,413) | 292,891 | ||
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año | 4,857,917 | 8,070,330 | 7,777,439 | ||
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | $4,331,365 | $4,857,917 | $8,070,330 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.